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    科创板|二过二,申联生物、赛诺医疗科创板IPO过会

    2019-07-31 19:04:09 来源:资本邦 已入驻财经号 作者:佚名
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      2019年7月31日,上交所召开科创板上市委2019年第十八次审议会议结果显示:申联生物医药(上海)股份有限公司(下称“申联生物”)、赛诺医疗科学技术股份有限公司(下称“赛诺医疗”)科创板申请都通过审核。

      截至2019年7月31日,总计有149家企业向上交所提交了科创板上市申请,其中“已询问”17家、“已受理”8家、“通过”0家、“提交注册”7家,“注册结果”28家,另有85家显示为“中止”状态,还有4家“终止”审核。
          (图片来源:上交所网站)
          值得一提的是,此次参与科创板上市委会议的原本还有北京海天瑞声科技股份有限公(下称“海天瑞声”)。可就在7月26日,海天瑞声主动撤回了其科创板上市申请材料。因此,根据规定,上交所终止了海天瑞声科创板发行上市审核,本次上市委审议会议取消审议其发行上市申请。

      而另外两家通过科创板上市委会议的申联生物和赛诺医疗均被问题是否存在商业贿赂情况。

      申联生物:商业贿赂以及服务费安排合理性继续被追问

      申联生物是一家专业从事兽用生物制品研发、生产、销售的高新技术企业,主要产品为猪口蹄疫疫苗。2017年,公司在国内猪用生物制品行业市场占有率排名第三。

      2016-2017年,公司在国内口蹄疫合成肽疫苗市场占有率均保持第一,其中2017年公司在国内口蹄疫合成肽疫苗市场占有率62%;2016-2017年,公司产品猪口蹄疫O型合成肽疫苗(多肽2600+2700+2800)在全国14个猪口蹄疫疫苗产品中单品销售额排名第一。

      经过持续不断的研发创新,公司取得了多项研发成果及荣誉,获得1项国家科学技术进步奖二等奖,拥有5项新兽药注册证书,其中包括2项国家一类新兽药注册证书,具体如下:
          (图片来源:申联生物招股书)

      申联生物科创板上市申请自4月2日受理,公司先后于5月9日、5月29日、6月18日、7月3日、7月17日回复了一轮至五轮问询。
          (图片来源:上交所网站)

      财务数据显示,申联生物2016年-2018年营收分别为2.68亿元、3.02亿元、2.75亿元;净利润分别为7347.18万元、9867.80万元、8758.03万元。
          (图片来源:申联生物招股书)

      资本邦了解到,申联生物曾于2016年12月提交主板IPO申报稿,并于2017年12月更新了申报材料。但是2018年1月23日,申联生物的上市申请被证监会发审委否决,结束了主板IPO之旅。

      资本邦了解到,申联生物与其股东UBI历史上曾因核心技术相关专利长期存在纠纷及诉讼。2014年12月8日,双方签署《技术费确认协议》;2015年12月30日,签署《关于“猪合成肽口蹄疫疫苗”及其延伸技术的技术费协议》;2019年1月26日,签署《专利转让协议》及《专利增加权利人以及使用范围划分协议》。

      关于这一点,科创板上市委要求申联生物确认除上述协议或合同外,双方是否存在其他关于相关技术及技术费或其他任何形式的利益安排。

      关于服务费安排是否合理以及是否存在商业贿赂情况,科创板上市委继续追问,要求申联生物:(1)结合同行业公司情况,进一步说明销售费用中防疫服务费安排的合规性、合理性;(2)说明参加、组织相关会议的原因和目的、费用预算的依据、费用使用的合理性和合规性,以及是否存在商业贿赂的情形。

      关于非洲猪瘟疫情情况,上交所要求申联生物说明非洲猪瘟疫情等因素对公司经营和业绩可能产生的影响,公司拟采取保障主营业务收入、利润稳定性的措施。

      此外,上交所还要求申联生物:1、补充披露以下事项并作相应风险提示:(1)猪口蹄疫疫苗的政府采购政策及其稳定性;(2)今后采购政策发生变化可能对公司产生的影响及应对措施。2、补充披露:(1)国家对猪口蹄疫疫苗产品质量和生产经营安全要求;(2)发行人在保障产品质量及生产经营安全方面的具体措施和执行情况。

      赛诺医疗:是否存在商业贿赂、所引用市场调研报告受质疑

      赛诺医疗由赛诺有限整体变更设立,赛诺有限由赛诺控股于2007年9月21日以货币出资发起设立,设立时注册资本为800万美元。赛诺有限曾存有红筹架构,解除红筹架构前,其安排如下所示:
          (图片来源:赛诺医疗招股书)

      为解除红筹架构及实现资产、业务及财务完整性之目的,赛诺有限相继于2017年4月收购福基阳光及安华恒基100%的股权,于2018年4月收购北京赛诺曼100%的股权。其之美国孙公司Nova

      Vascular Inc.于2017年11月吸收合并美国公司Nova Vascular

      LLC.,香港子公司先锋科技(现已更名为赛诺香港)于2018年6月收购AlchiMedics的100%股权。

      截至招股书签署日,赛诺医疗实控人为孙箭华,控股股东是伟信阳光。伟信阳光持有赛诺医疗9,090.2330万股股份,占总股本的25.25%。具体股权结构如下:
          (图片来源:赛诺医疗招股书)

      赛诺医疗专注于高端介入医疗器械研发、生产、销售,产品管线涵盖心血管、脑血管、结构性心脏病等介入治疗重点领域。公司根植中国,逐步开展国际化布局,在北京、香港、美国、日本、荷兰、法国设有子公司。

      报告期内,公司上市的产品包括冠状动脉支架系统和球囊扩张导管(冠脉及神经)两大类,其中冠脉药物支架系统是公司主要收入来源。

      赛诺医疗科创板上市申请自3月29日受理,公司先后于5月9日、5月30日、6月19日、7月17日回复了一轮至四轮问询。
          (图片来源:上交所网站)

      财务数据显示,赛诺医疗2016年-2018年营收分别为2.66亿元、3.22亿元、3.80亿元;同期对应的净利润分别为2865.05万元、6614.58万元、8919.04万元。
          (图片来源:赛诺医疗招股书)

      资本邦了解到,赛诺医疗最初是想要创业板IPO。3月20日,其上市板块变更为上交所科创板。

      科创板上市委要求赛诺医疗进一步说明:1、冠状动脉支架产品预计价格竞争趋势,及其对公司业绩的影响。2、发行人在历次飞行检查中被发现的实际缺陷情况,及其对公司生产经营的影响。

      关于赛诺医疗组织相关学术推广会议的情况,科创板上市委要求赛诺医疗进一步说明:(1)组织相关学术推广会议的原因和目的、费用预算的依据、费用使用的合理性和合规性,以及是否存在商业贿赂的情形;(2)是否存在发行人以不同形式代为承担经销商产品推广费用的情形。

      此外,赛诺医疗在招股书中引用了米内网市场调研报告(2017年)等相关数据,上交所要求赛诺医疗进一步说明米内网市场调研报告(2017年)等相关数据和判断是否具有权威性、客观性和独立性,与其他机构出具的类似研究报告是否存在重大差异。

      海天瑞声:主动撤回申请材料,上交所终止其发行上市审核

      7月26日,上交所发布科创板上市委2019年第18次审议会议公告的补充公告。公告称因海天瑞声撤回发行上市申请、华泰联合证券有限责任公司撤销保荐,根据相关规则规定,上海证券交易所已终止北京海天瑞声科技股份有限公司发行上市审核。
          (图片来源:上交所网站)

      海天瑞声主要从事人工智能数据资源产品和相关服务的研发与销售,向人工智能产业链上的各类机构提供数据资源定制服务、数据库产品和数据资源相关的应用服务。是全球领先的人工智能数据资源服务商,自2005年成立以来,一直致力于为人工智能全产业链中的企业及科研机构提供数据资源产品和服务。公司业务领域涵盖了智能语音、计算机视觉、自然语言等人工智能核心领域,全面服务于人机交互、智能家居、智慧城市等多种创新应用场景。

      公司现已具备全球化的业务支持与交付能力,产品线已包含全球130余个主要语种及方言,是我国智能语音产业中市场份额前十名的企业,也是唯一入围的数据资源服务企业。

      海天瑞声的产品和服务已获得阿里巴巴、腾讯、百度、微软、三星、科大讯飞、海康威视等客户的认可,应用于其研发的个人助手、语音导航、搜索服务、机器翻译、智能音箱等多种人工智能产品中。目前公司客户累计数量近400家,基本覆盖了主要的大型科技公司、人工智能企业及科研机构。

      资本邦了解到,贺琳为海天瑞声实际控制人。贺琳直接持有海天瑞声866.97万股股份(占发行前总股本的28.90%),并通过控制中瑞安间接控制海天瑞声495.41万股股份(占发行前总股本的16.51%),合计控制公司45.41%的股份。

      海天瑞声科创板上市申请自4月9日受理,公司先后于5月5日、6月3日、6月12日、7月8日回复了一轮至四轮问询,7月26日其科创板申请状态变更为“终止”。
          (图片来源:上交所网站)

      财务数据显示,2016年、2017年、2018年,海天瑞声实现营业收入分别是8422.86万元、1.19亿元、1.92亿元;净利润分别是1028.93万元、3414.96万元、6714.16万元。
          (图片来源:海天瑞声招股书)

      据证券日报报道,海天瑞声此次主动撤回申请材料,主要考虑公司长远发展的战略布局。鉴于公司发行规模及科创板对战略配售规模的指导,公司或有提前引入战略投资者等考虑,股权结构恐发生变化,故主动终止科创板上市申请。

      头图来源:123RF

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