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    A股雷连环“炸” :众泰汽车拖欠比克动力6.21亿元 容百科技、当升科技、长信科技、中利集团、杭可科技等上市公司“踩雷”

    2019-11-09 09:06:03 来源:资本邦 已入驻财经号 作者:佚名
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      A股雷“连环”炸。

      11月7日,容百科技、当升科技两家公司相继发布关于应收票据未能到期兑付的风险事项,而涉事主体均是深圳市比克动力电池有限公司(下称“比克动力”)。 

            容百科技、当升科技“踩雷”比克动力后股价“应声下跌“。

      公开资料显示,深圳比克成立于 2005 年,总部位于广东深圳;其子公司郑州比克成立于 2013 年,注册地位于河南郑州。深圳比克及郑州比克主要从事锂离子电池及电动汽车研 发、生产、销售。

            值得一提的是,比克动力和郑州比克也是科创板公司杭可科技的前五大客户之一。

      资本邦获悉,比克动力拖欠应收款不能如约兑付,却是因为遭A股上市公司众泰汽车拖欠6.21亿元。目前,比克动力将众泰汽车诉至法院,要求冻结其超4000万元资产。

      容百科技、当升科技“踩雷”比克动力 涉及金额5.87亿元

      11月6日,容百科技盘中突然停牌,原因是“重大事项尚需进一步核实”。次日,公司称重大事项已核实完毕,11月7日开始复牌。

      11月7日,容百科技发布《关于对比克动力应收票据到期未能兑付事项的风险提示公告》称,比克动力主要向公司采购三元正极材料,双方于 2016 年开始合作。2016 年至 2018

      年,比克动力系公司主要客户之一,公司对比克动力的销售金额依次为 1,032.78 万元、20,615.31 万元和 36,715.46 万元;2019

      年初至本公告披露日,公司对比克动力的销售金额为3093.65万元。

      由于锂电池行业的经营特点,公司的应收账款余额规模较大。比克动力为公司 2018 年末最大的应收账款客户,其应收账款余额较大。2019 年 4 月 29

      日,公司收到深圳比克为付款人的商业承兑汇票 320.75万元,收到郑州比克为付款人的商业承兑汇票 20,932.35

      元;湖北容百收到郑州比克为付款人的商业承兑汇票6680万元。上述应收票据合计金额7002.84万元,到期日为2019年10月29 日。该等商业承兑汇票由出票人深圳比克或郑州比克承诺到期付款,其中深圳比克的开户行为中国农业银行深圳蛇口支行,郑州比克的开户行为中原银行郑州支 行。

      容百科技称,截至公告披露日,比克动力上述 7002.84

      万元商业承兑汇票已经到期,但尚未实现兑付,该项应收票据可能存在无法全额兑付的风险,同时公司对比克动力的

      其他应收账款也存在不能全部收回的风险,相关应收账款和应收票据余额合计 20,766.71 万元。

      在公司前期上市过程中,公司在对交易所及证监会的问询回复及反馈中,就问

      询及反馈中关注的应收账款金额较大、比克动力为公司第一大债务人且其存在票据到期未兑付等事项予以了重点回复,并在招股说明书“第四节

      风险因素”中就比克动力回款风险进行了相应的风险提示。

      容百科技进一步表示,本次商业承兑汇票未能到期兑付前,比克动力始终保持以电汇或银行承兑汇票 方式对公司陆续回款,未出现不能偿付的情况。2019 年至今,比克动力已累计向

      公司还款 3,885.11 万元,其中电汇 403.33 万元、银行承兑汇票 3,481.78 万元。

      比克动力前述商业承兑汇票为到期付款,临近到期时公司开始联系比克动力准备付款工作,到期后办理兑付过程中由于对方表示暂时较难支付,由此双方开始协

      商补救方案,如签署还款协议,办理资产抵押。

           不过,这家科创板上市公司称,前期根据公司销售内控制度,因比克动力应收账款余额较大,公司为降低内控风险,于 2019 年起开始控制了对比 克动力的供货量,因此 2019 年以来公司对比克动力的销售额有大幅减少。公司目前已采取提示付款、上门催收、签订付款协议等方式催收相关款项,并

      要求比克动力提供资产抵押作为付款保证。2019 年 11 月 2 日,比克动力向公司及 湖北容百出具了新的付款协议,承诺自 2019 年 11 月 15 日至

      2020 年 6 月 15 日,支付全部应付款项。

      2019年11月2日,容百科技及湖北容百与郑州比克签署了 4 份抵押协议,郑州比克以房产附属工程和设备原值共计 20,380.23

      万元作为抵押物,保障比克动力对公司及湖北容百的债务共计 20,948.26 万元。财务数据显示,容百科技今年第三季度营收11.49亿元,同期净利润为4435.40万元,若2.09亿元债务全部计提,或许导致容百科技的业绩亏损。

      比克动力影响的不只是容百科技。

      11月7日晚间,上市公司当升科技(300073)公告称,截至公告披露日,公司及子公司江苏当升对深圳比克、郑州比克的应收账 款余额合计37854.93 万元,其中深圳比克应收账款为 17683.78

      万元,郑州比克应收账款为 20,171.15 万元。

      当升科技称,虽然公司积极采取措施加大对上述应收账款的催收,已取得深圳比克、郑州

      比克的共同实际控制人签署的《债务担保协议》,已取得与深圳市比克电池有限公司、深圳比克、郑州比克共同签署的《保证合同》,已对深圳比克、郑州比克的全部生产线采取了诉中财产保全等措施,但上述应收账款仍存在无法收回的风险。

      或是受此影响,11月7日,当升科技和容百科技均出现跌停,收盘分别下跌达6%、5%,其中容百科技还成为科创板继昊海生科、久日新材之后第三只破发个股。

      11月8日早盘,当升科技开盘大幅低开,盘中跌幅一度逼近7%,截至收盘,公司股价收跌6.53%,报收21.33元/股,容百科技表现稍好,11月8日仅收跌1.65%。

      比克动力、郑州比克还是科创板杭可科技前五大客户之一      图片来源:杭可科技招股说明书

      资本邦注意到,科创板公司杭可科技2016-2018年度的前五大客户名单中也有比克动力和郑州比克的。2016年、2017年、2018年,比克动力及郑州比克分别是杭可科技的第二大客户、第四大客户和第二大客户,各年销售额分别为5954.43万元、7107.06万元、8252.16万元,营业收入占比分别为14.52%、9.22%和7.44%

      值得一提的是,杭可科技在招股书中坦言存在应收账款可能发生坏账的风险。

      报告期内各期期末,公司应收账款账面价值分别为6,539.85万元、9,034.42万

      元和18,136.61万元,占流动资产的比例分别为5.81%、6.04%和9.55%,占总资产的比例分别为5.22%、4.92%和7.86%,金额及占比均有提升。

      杭可科技称,“2018年以来已出现部分国内动力电池生产商产能利用率较低,资金周转较为困难的情况。如果公司主要客户的财务状况出现恶化,或者经营情况、商业信用发生重大不利变化,公司应收账款产生坏账的可能性将增加,从而对公司的资金周转和正常经营造成不利影响。”

      众泰汽车“雷”炸比克动力

      近日,央视点名报道称,众泰汽车生产停滞,门店甚至无车可售,陷入危机。10月9日有消息称,有银行下发通知,排查众泰汽车等四家车企破产风险。10月10日,众泰汽车等发布声明称,破产传言不属实。

      不过,众泰汽车确实发展存忧,公司前三季度实现营业收入54.01亿元,同比下降59.59%;归属于上市公司股东的净利润-7.60亿元,同比下降283.02%。

      比克动力拖欠容百科技应收账款,也是被上市公司众泰汽车“拖累”。

      10月14日,比克动力对众泰汽车拖欠6.21亿元货款事宜于9月2日发起诉讼,并要求冻结超4000万资产。

      据中国汽车技术研究中心数据,2017年众泰汽车生产3.5万台新能源汽车,比克动力为其2万台新能源汽车供货动力电池,约占其57%;2018年,比克动力为众泰汽车供货1.89万台,占其当年3.15万台新能源汽车比例约60%;2019年前8月,众泰汽车生产新能源汽车1830台,比克动力供货1100台,占比60.1%,比克动力可以说是众泰汽车最大的动力电池供应商。

      在车企进入寒冬季,车企开始频频爆雷,同时,开始引发连锁反应。

            众泰汽车就是其中典型代表。目前,众泰汽车已经深陷破产风波和债务危机,作为其上游供货商的比克动力则是最直接的“受害者”。

      2019年6月,比克动力因众泰汽车拖欠其6.21亿货款,前者将众泰新能源长沙分公司、众泰新能源等四家公司诉至法院,请求法院冻结四家公司名下共计4183.78万元。      图片来源:中国裁判网

      另有媒体报道称,因未依法履行诉讼义务,比克动力对众泰汽车的起诉被撤回。      图片来源:比克动力官微

      对此,10月14日,比克动力在官微澄清称,比克动力起诉杭州杰能动力有限公司、众泰新能源汽车有限公司、永康众泰汽车有限公司、众泰汽车股份有限公司一案,诉讼金额6.21亿元,杭州市中级人民法院于2019年8月5日立案,案号(2019)浙01民初2827号。在立案后,杭州杰能动力与比克动力协商签订《和解协议书》,并承诺了具体的付款金额和日期。

      比克动力称,撤诉是基于双方签订的和解协议和对方的付款承诺,并非不履行诉讼义务。但这份《和解协议书》签订后,众泰汽车等未按协议履约。因此,比克动力于2019年9月2日再次向杭州市中级人民法院对杭州杰能动力有限公司、众泰新能源汽车有限公司等再次提起诉讼并申请财产保全。杭州市中级人民法院已于2019年9月17日立案,案号(2019)浙01民初3430号。

      资本邦获悉,目前,比克动力已按法院要求缴纳本案诉讼费,履行了诉讼义务,目前此案尚在审理中。

      连累多家A股公司

      除了容百科技、当升科技,目前与比克动力有关系的还有中利集团(002309.SZ)、星源材质(300568.SZ)、长信科技(300088.SZ)等上市公司。

      2018年5月,中利集团拟以3.5亿元收购比克动力3.41%股权,交易完成后,前者持有后者股权由4.88%增至8.29%。企查查数据显示,中利集团、长信科技分别位列比克动力第三大、第四大股东,持股比例分别为11.65%和8.29%。      图片来源:企查查

      长信科技也受累比克动力,遭监管层问询。财务数据显示,长信科技2018年对比克动力长期股权投资计提减值2.62亿元,2019年上半年,比克动力投资收益下滑影响长信科技净利润超八千万元。

             11月8日,长信科技回应称,截止目前,公司共持有比克动力 11.6470%股权(对应注册资本额为3191.8731万元);2018年度比克动力未完成业绩承诺,公司正在与业绩补偿方积极落实2018年的补偿条款;公司未来无进一步投资比克动力的计划或安排。

            长信科技进一步指出,公司与比克动力不存在关联交易、经营性或非经营性资金往来等,不存在对比克动力的应收应付类款项和票据。在主营业务方面,与比克动力没有任何交集、未受任何影响。

      直接参股比克动力的另一家上市公司中利集团,2018年对其持股的8.29%股权计提2.55亿元资产减值损失,从而造成公司2018年业绩出现非经营性亏损。财务数据显示,2018年度,中利集团合并报表口径实现营业收入167.26亿元,较去年同期下降13.85%。归属于母公司净利润为-2.88亿元,比去年同期下降194.25%。

      图片来源:图虫

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