吉林碳谷(836077.BJ)今日收报51.80元，涨幅2.21%，总市值165.05亿元。 　　吉林碳谷近日发布的《2022年度向特定对象发行股票募集说明书(草案)》显示，本次向特定对象发行的股票种类为人民币普通股(A股)，每股面值为人民币1.00元。截至募集说明书签署日，本次发行尚未确定具体发行对象，具体发行对象与公司之间的关系将在本次发行结束后公告的发行情况报告书中予以披露。

　　最终发行价格将在本次发行申请获得北京证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后，由公司董事会根据股东大会授权与保荐机构(主承销商)按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，遵照价格优先等原则，根据发行对象申购报价情况协商确定，但不低于前述发行底价。

　　本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过30,000,000股(含本数)，若按照截至公司第三届董事会第六次会议决议公告日公司已发行股份总数测算，占比9.42%，未超过发行前公司总股本的30%，最终发行数量将在本次发行获得中国证监会作出同意注册决定后，根据发行对象申购报价的情况，由公司董事会根据股东大会的授权与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。

　　公司本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过170,000.00万元(含170,000.00万元)，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于年产15万吨碳纤维原丝项目、碳纤维原丝及相关制品研发检测中心建设项目、偿还银行贷款。

　　截至募集说明书签署日，本次发行尚未确定具体发行对象，最终是否存在因关联方认购公司本次向特定对象发行股票而构成关联交易的情形，公司将在本次发行结束后公告的发行情况报告书中予以披露。

　　截至募集说明书签署日，公司控股股东为吉林市国兴新材料产业投资有限公司(以下简称“国兴新材料”)，实际控制人为吉林市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“吉林市国资委”)。国兴新材料直接持有公司159,280,020股股份，占公司发行前总股本的49.99%。

　　按照本次发行上线30,000,000股测算，本次发行完成后，控股股东国兴新材料持有公司股权比例为45.69%，仍为公司控股股东，吉林市国资委仍为公司实际控制人。因此，本次向特定对象发行股票不会导致公司控制权发生变化。

　　公司表示，公司计划未来2-3年时间，推动“年产15万吨碳纤维原丝项目”建设，以满足日益增长的碳纤维市场需求；通过提升综合产能、降低单位成本、不断提升产品品质。不断加大研发投入，在产品性能、大丝束产品系列化领域进一步突破。公司拟通过本次向特定对象发行股票募集资金偿还部分银行贷款，有利于进一步改善公司资本结构，提升公司抗风险能力、增强公司在全球碳纤维产业领域的竞争力，符合全体股东的利益。

　　吉林碳谷于2021年8月31日在精选层挂牌，发行数量为2,173.9131万股(超额配售选择权行使前)、2,500.0000万股(超额配售选择权全额行使后)，全部为公开发行新股，无老股转让，发行价格为6.50元/股，保荐机构为华金证券股份有限公司，保荐代表人为胡占军、黄立凡。

　　中准会计师事务所(特殊普通合伙)已出具《吉林碳谷碳纤维股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票验资报告》(中准验字[2021]2061号)，确认公司截止2021年8月24日止，发行后的注册资本为人民币315,375,494.00元，募集资金总额141,304,351.50元(超额配售选择权行使前)，募集资金净额130,614,954.25元(超额配售选择权行使前)，资金已全部到位。

　　公司募集资金在扣除相关费用后，募集资金净额将全部用于偿还银行借款。

　　公司发行费用合计为1,068.94万元(行使超额配售选择权之前)；发行费用为1,188.92万元(行使超额配售选择权之后)。华金证券获得保荐费用、承销费用为799.84万元。