无锡方盛换热器股份有限公司(北交所)

　　保荐机构(主承销商)：华英证券有限责任公司

　　公司简介：

　　公司主要从事板翅式换热器和换热系统的研发、设计、生产和销售，致力于为客户提供可靠、高效、节能的换热产品。产品广泛应用于风力发电、余热回收、轨道交通、空压机、工程机械、汽车等多个领域。经过多年的实践、创新与技术积累，公司不断向清洁能源、节能减排等新兴领域开发渗透，实现多元化的发展战略，产品市场前景广阔。

　　截至招股说明书签署日，丁云龙、丁振芳二人直接和间接持有公司股份44,464,064股，实际可控制公司70.13%的股份，二人为公司的控股股东和共同实际控制人。丁振芳与丁云龙系父子关系，丁云龙担任公司董事长兼总经理，丁振芳担任公司董事。

　　方盛股份2022年11月9日披露的招股书显示，公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过2,100万股(未考虑超额配售选择权的情况下)；不超过2,415万股(全额行使本次股票发行的超额配售选择权的情况下)。本次发行拟募集资金22,385.40万元，用于“年产20万台(套)节能高效换热系统及换热器生产基地建设项目”及“研发中心建设项目”。

　　方盛股份2022年11月9日披露的向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行公告显示，若本次发行成功，超额配售选择权行使前，预计公司募集资金总额为13,650.00万元，扣除发行费用1,348.19万元(不含增值税)后，预计募集资金净额为12,301.81万元；若超额配售选择权全额行使，预计公司募集资金总额为15,697.50万元，扣除发行费用1,348.19万元(不含增值税)，预计募集资金净额为14,349.31万元。

　　湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司(北交所)

　　保荐机构(主承销商)：中泰证券股份有限公司

　　公司简介：

　　公司是一家专业化从事球状锌粉、片状锌粉、不规则状锌粉等锌金属深加工系列产品的生产型企业。

　　公司股东陈志强直接持有14,516,100股公司股份，占总股本的28.4395%，公司股东廖兴烈直接持有14,252,080股公司股份，占总股本的27.9223%，两人合计直接持有公司56.3618%的股份，且陈志强作为新威凌合伙、合兴管理执行事务合伙人，能够控制新威凌合伙、合兴管理表决权，故二人合计控制公司78.9902%的股份。同时，陈志强与廖兴烈于2013年12月签署了《一致行动协议》，并在2018年12月续签了《共同控制并保持一致行动协议书》。自公司成立以来的历次股东会，陈志强与廖兴烈均就表决事项保持了一致，故认定陈志强与廖兴烈为公司的共同控股股东、实际控制人。

　　新威凌2022年11月9日披露的招股书显示，公司本次拟公开发行人民币普通股不超过1,297.20万股，拟募集资金12,453.12万元，用于“四川生产基地超细高纯锌基料生产线建设项目”、“湖南生产基地年产2.55万吨超细锌粉生产线自动化技改项目及研发检测中心建设项目”、“补充流动资金”。

　　新威凌2022年11月9日披露的向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行公告显示，若本次发行成功，超额配售选择权行使前，预计公司募集资金总额为10,828.8000万元，扣除预计发行费用1,335.8234万元(不含增值税)后，预计募集资金净额为9,492.9766万元；若超额配售选择权全额行使，预计公司募集资金总额为12,453.1200万元，扣除预计发行费用1,336.2295万元(不含增值税)，预计募集资金净额为11,116.8905万元。